Zawartość

• Huawei wciąż gra w miliardy
• Jak to jest możliwe?
• Dzwoni z Chin
• Samowystarczalność się opłaciła
• Ciemne chmury
• Światło na końcu tunelu

15 maja 2019 r. Rząd USA dodał Huawei do swojej niesławnej „Listy podmiotów” firm, którym nie wolno kupować amerykańskich produktów. Pozornie przyczyną jest niejasno zdefiniowane, ale trudne do odrzucenia ryzyko dla bezpieczeństwa narodowego.

To nie była zwykła biurokratyczna uciążliwość. W ciągu kilku dni rozpętało się piekło: Google potwierdziło, że zawiesiło licencję Huawei, a wkrótce wiele innych firm i organizacji zerwa relacje z Huawei, wiodącą firmą telekomunikacyjną na świecie.

Po lawinie złych wieści niektórzy szybko przewidzieli śmierć Huawei, ale firma jak dotąd drażniła obserwatorów śmierci. Sześć miesięcy później Huawei nie kwitnie, ale nadal ma się niesamowicie dobrze. Pod wieloma względami rośnie.

Huawei wciąż gra w miliardy

W pierwszych dziewięciu miesiącach 2019 r. Huawei wygenerował przychody w wysokości 610,8 mld juanów (~ 87,3 mld USD), co stanowi wzrost o 24,4% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. To imponujący wzrost dla firmy, która walczy o życie, mimo że jest wolniejsza niż 39% rocznego wzrostu, którym Huawei chwalił się w pierwszym kwartale 2019 roku.

Wygląda na to, że Huawei do końca roku osiągnie przychody w wysokości 100 miliardów dolarów. To znaczący kamień milowy, ponieważ przekracza to, co założyciel Huawei, Ren Zhengfei, publicznie przewidywał, że firma zrobi w 2019 roku. Innymi słowy, firma przekracza własne oczekiwania.

Jak to jest możliwe?

Wiele ma to związek z wysoką wydajnością Huawei w branży infrastruktury telekomunikacyjnej - jego stacje bazowe 4G i 5G wciąż sprzedają się szybko, pomimo wezwań ze strony USA do sojuszników, aby wyłączyć Huawei z ich sieci.

Huawei uzyskuje około połowy swoich przychodów z działu konsumentów, głównie ze smartfonów. Firma wysłała w tym roku 185 milionów sztuk. Huawei nie podał, ile z tych telefonów zostało sprzedanych w ciągu ostatnich kilku miesięcy, ale firmy badawcze Canalys i Counterpoint szacują dostawy w trzecim kwartale na 66,8 miliona sztuk. Przy wzroście o 29% rok do roku Huawei nie tylko utrzymał pozycję, ale w rzeczywistości zamknął się na Samsungu. Oczywiste jest, że gdyby nie był na czarnej liście, Huawei z łatwością pokonałby Samsunga, aby stać się największym producentem smartfonów na świecie.

Huawei nie tylko utrzymał pozycję, ale faktycznie zamknął się na Samsungu

Dzwoni z Chin

Huawei ma swój rynek wewnętrzny, aby podziękować za tak zaskakująco wysoką wydajność. Chińscy klienci gromadzili się wokół Huawei z patriotycznym zapałem, co daje firmie ogromny wzrost sprzedaży o 66% w porównaniu do ubiegłego roku. To pozwoliło Huawei zdobyć 42% rynku chińskiego w trzecim kwartale 2019 r., Co jest rekordowym wynikiem. Dla porównania, i być może nieprzypadkowo, Apple straciło dwa punkty procentowe, co oznacza jego najsłabszą sprzedaż w Chinach od pięciu lat. Tymczasem Samsung prawie zniknął z rynku, ze sprzedażą poniżej 1%.

Podczas gdy patriotyczne zakupy mogą wyjaśnić sukces Huawei w Chinach, firma nadal sprzedawała około 25 milionów smartfonów na innych rynkach w trzecim kwartale. W krajach, w których aplikacje Google są koniecznością, Huawei wypiera swoje starsze modele, a także wypuszcza kilka nowych modeli z aplikacjami Google, pomimo braku - teoretycznie - licencji na to. W praktyce wydaje się, że Huawei modyfikuje i rebranduje wcześniej certyfikowane telefony, co pozwala mu wypuszczać „nowe” modele i utrzymywać pewien rozpęd na rynku.

Huawei wykorzystuje również inne kategorie produktów, aby utrzymać swoją nazwę w wiadomościach i na półkach, w tym dobrze przyjęte produkty, takie jak FreeBuds 3 i GT Watch 2.

Samowystarczalność się opłaciła

Aby sprzedać wszystkie te produkty, Huawei musi je najpierw wykonać. Inwestycja we własny krzem okazała się pod tym względem nieoceniona, ponieważ Huawei nie jest zależny od amerykańskiej Qualcomm w zakresie podstawowych układów SoC i modemów. Ponadto Huawei nadal współpracuje z Arm i będzie mógł korzystać z architektury Arm v9 nowej generacji, która zapewni podstawy mobilnych układów scalonych, które pojawią się w 2020 roku i później.

Firma ma również zapas części, których sam nie produkuje - według Canalys Huawei gromadził części przez około rok, zanim USA umieściły je na czarnej liście.

Inwestycja Huaweis w własny krzem okazała się nieoceniona

Ciemne chmury

W 180. dzień amerykańskiego zakazu jest jasne, że Huawei jest bardziej odporny, niż wielu temu przypisało. Dzięki silnej zastrzeżonej technologii, głębokiej penetracji rynków globalnych i ugruntowanej pozycji w Chinach Huawei był w stanie przetrwać warunki, które zabiłyby każdą inną firmę. Ale to nie znaczy, że Huawei może przetrwać zakaz w nieskończoność.

Jak długo utrzymają się te zapasy komponentów? Czy USA będą nadal zezwalać Huawei na aktualizację istniejących produktów? Czy Huawei może nadążyć za konkurencją, walcząc o przetrwanie zakazu? Czy ciągła zła reklama na dobre zniechęci konsumentów? To są trudne pytania, na które nie mamy obecnie odpowiedzi.

Najbliższe tygodnie przyniosą pewien obraz losu Huawei, na lepsze lub gorsze.

19 listopada wygaśnie tymczasowe 90-dniowe zrzeczenie się, które pozwoliło Huawei na prowadzenie interesów z firmami amerykańskimi. We wrześniu rząd USA zasygnalizował, że jest mało prawdopodobne, aby ponownie odnowić to zrzeczenie się. Jeśli Huawei nie uzyska odnowienia, nie będzie w stanie wypchnąć aktualizacji systemu do istniejących produktów z Androidem, co będzie kolejnym ciosem dla biznesu smartfonów.

Jeśli Huawei nie uzyska przedłużenia, nie będzie w stanie wypchnąć aktualizacji systemu do istniejących produktów z Androidem.

Tego samego dnia FCC ma głosować nad przepisami, które uniemożliwiłyby Huawei prowadzenie interesów z amerykańskimi przewoźnikami, a także wymagałyby usunięcia już zainstalowanego sprzętu. Przynajmniej będzie to kolejna eskalacja postawy USA wobec Huawei i chińskich ambicji 5G w ogóle.

Huawei ma również zaktualizować swoje plany Mate 30 Pro. Firma opóźniła wypuszczenie swojego sztandarowego produktu w Europie i na innych rynkach poza Chinami. Bez aplikacji Google na pokładzie telefon będzie trudny do sprzedania. Ale Huawei nie może go opóźnić w nieskończoność, chyba że podda się ciężko wygranej konkurencji. Skontaktowaliśmy się z Huawei w sprawie planów wypuszczenia, ale nie otrzymaliśmy komentarza.

Światło na końcu tunelu

Wreszcie, a może to być światło na końcu tunelu, administracja Trumpa zasugerowała, że ​​może dać Huawei wytchnienie, udzielając licencji eksportowych firmom, które chcą sprzedawać Huawei produkty niewrażliwe. 4 listopada sekretarz handlu USA Wilbur Ross powiedział, że licencje „wkrótce będą dostępne”, mówiąc, że rząd otrzymał 260 wniosków o licencję. Google prawdopodobnie wnioskowało o licencję, ale to do rządu USA należy decyzja, czy Android i aplikacje Google są wrażliwe na bezpieczeństwo, czy nie.

Ponadto mówi się, że USA i Chiny zbliżają się do umowy „fazy pierwszej”, która zniosłaby niektóre taryfy i potencjalnie złagodziła napięcia handlowe między tymi dwoma krajami. Chociaż nikt tego publicznie nie przyzna, los Huawei wydaje się być związany z sukcesem - lub porażką - tych negocjacji.

Huawei może nie jest zbyt duży, by upaść, ale jest zdecydowanie wystarczająco duży, aby przetrwać na długiej czarnej liście największych światowych potęg ekonomicznych i politycznych. Pytanie brzmi, na jak długo?